В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В этот тревожный час в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Его путь приводит в Тулу, к пожилому и почти забытому всеми мастеру, которого знают лишь по прозвищу Левша. Этот умелец, когда-то славившийся на всю губернию, теперь живет в безвестности. Вместе они начинают распутывать сложный клубок, ведущий в самое сердце придворных интриг.
Их ждет мир скрытых угроз и ловушек. Чтобы добраться до сути заговора, им придется пойти против устоявшихся порядков, вскрыть давние секреты знатных семейств. Каждому предстоит решить, где проходит граница между служебным долгом и личными привязанностями. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.