В землях древней Руси, среди дремучих лесов и крепостных стен, существует иной мир. Здесь сверкают на солнце доспехи из сплавов, неведомых кузнецам, а в руках воинов пышет жаром оружие, что плюется сгустками раскалённого света. Мечи здесь соседствуют с механическими руками, а в небесах порой проплывают железные птицы, чей рёв заглушает крики ястребов.
Среди этого странного сплава старого и нового живёт воин по прозвищу Киберслав. Кровь в его жилах — смесь человеческой и чего-то иного, что даёт силу, непонятную обычным людям. Ныне он стоит перед загадкой, мрачнее тумана над болотами. В княжеских теремах совершено злодеяние, тёмное и жестокое. Княжеский род в страхе. Кто поднял на них руку?
Виновников ищут в двух местах. Первое — это народ, простой люд, чьё терпение лопнуло от барщины и новых податей, введённых для оплаты диковинных машин. Злоба в их сердцах — сила страшная. Второе — чащобы, где сгущается мрак. Там, говорят, шевелится старая нечисть, что ненавидит и железо, и свет, исходящий от новых творений. Лешие и кикиморы, озлобленные шумом механизмов, могли выйти из своих дебрей.
Киберслав всматривается в следы, оставленные на месте злодейства. Одни похожи на отпечатки лап, скрюченных и неестественных. Другие же говорят о холодном расчёте, о знании распорядка в теремах. Его задача — размотать этот клубок, чтобы понять: гнев ли людской или древняя ненависть лесной нежити погубила княжеских родичей. От ответа зависит, против кого ему предстоит обнажить свой клинок — против собратьев по человечеству или против тварей из кошмаров.